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乳酸上下游发展概况分析
  发布日期:2023-04-26    浏览次数:104次     字体大小:【大】【中】【小】

4月21日,金丹科技披露年报,公司2022年实现营业总收入15.35亿元,同比增长6.41%;实现归母净利润1.3亿元,同比增长2.36%。

一、报告期内公司所处行业情况

(一)乳酸上游行业情况

乳酸是一种天然有机酸,以两种立体异构体的形式存在于自然界中。当前国内生产乳酸所使用的发酵底物主要是从玉米等农作物中提取的淀粉糖,因此,以玉米为主的农作物种植业是乳酸产业链的上游行业。2017-2022年期间,我国玉米的产量总体保持增长的态势,2022年玉米产量2.77亿吨,比上年增长1.7%。随着我国玉米的播种面积持续增加,种植技术不断突破,玉米的产量也将得到进一步提升,现阶段我国玉米的供应量总体保持稳定。

1.2022年玉米市场价格走势

2022年国内玉米价格走出了一条明显的“N”字型震荡趋势。2022年1-4月份受俄乌战争影响,玉米出口占全球出口量10%左右的乌克兰,其粮食生产和出口受到了威胁,在粮食危机的担忧下,国际玉米价格上涨。中国作为世界第一大玉米进口国,国内玉米价格也同步上涨。2022年 4月份国内饲用稻谷定向拍卖开启,对玉米价格上行形成了一定的限制,使国内玉米期货价格在2022年4月底达到历史性的顶点。2022年5-7月份随着饲用稻谷拍卖重启,且周度投放量从原来的100万吨翻至200万吨,超出市场预期,同时加上美联储加息的影响,在宏观层面和产业基本面共振下,玉米期货价格开始下跌。2022年6-7月份东北地区出现内涝,局部减产较为严重,但对国内整体玉米产量影响有限,但在此期间国内玉米期货价格开始在此进入上行趋势。2021年河南等地受洪涝灾害影响比较严重,华北黄淮地区玉米单产出现明显下降,导致2021年玉米结转库存不高,加上2022年9月份以来农户在高种植成本之下出现的惜售心态,主产区售粮进度偏缓。根据钢联数据统计,截至2022年12月,东北产区售粮进度为21%,比过去5年的均值慢5.6%,因此导致玉米价格阶段性供应不足,使得玉米价格在2022年年末价格成继续上行态势。

2.2022年国内玉米种植面积及产量

国家粮油信息中心的数据显示,2022年东北地区玉米种植面积为1,742万公顷,同比下降2.43%。其它地区主要受到过去两年玉米价格上涨、种植收益较高的刺激,种植面积同比略有提升。华北黄淮地区种植面积1,501.9万公顷,同比增长0.3%,西南等其它地区种植面积1,061.1万公项,同比增长1.1%。综合影响之下,全国种植面积总计4,205万公顷,同比下降0.6%。2022年玉米产量2.77亿吨,比上年增长1.7%。

3.2022年国内玉米进出口状况

据中商产业研究院数据库显示,2022年中国玉米进口量2062万吨,同比减少27.3%。

从金额方面来看,2022年中国玉米进口金额7100.6百万美元,同比减少11.6%。

(二)乳酸下游行业发展状况

1.可降解行业政策

随着经济的发展、消费升级以及快递业和外卖等行业的快速发展,塑料已成为我们日常生活中的必需品,如快递包装、外卖打包盒、超市购物袋等。随着塑料的消耗量不断增长,带来的环境污染问题日益显现,对人类的健康和生态环境带来极大的危害。

中国作为最大的发展中国家,我国承诺争取2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和。随着时间的逐步临近,我国所面临的能源和产业转型任务更加紧迫,摆脱对化石燃料的依赖降低碳排放将成为重要议题。

2022年虽然受到全球经济下行、俄乌战争、国外通货膨胀、能源危机的不利影响,导致全球可降解材料的推广进度减缓,但是全球禁塑的步伐并没有停止,各个国家和地区相继出台政策鼓励降解塑料的使用和推广,国内外组织和政府出台的相关支持政策主要有:

2022年 1月,生态环境部会同农业农村部、住房和城乡建设部、水利部、国家乡村振兴局等部门联合印发《农业农村污染治理攻坚战行动方案(2021—2025年)》。

2022年3月,农业农村部发布《开云电竞官网(中国)有限公司落实党中央国务院2022年全面推进乡村振兴重点工作部署的实施意见》(农发[2022]1号),提出“加大加厚地膜与全生物降解地膜推广应用力度,打击非标农膜入市下田”。

2022年 3月,第五届联合国环境大会续会在肯尼亚首都内罗毕通过《终止塑料污染决议(草案)》,旨在推动全球治理塑料污染,并到2024年达成一项具有法律约束力的公约。这是自《巴黎协定》以来最重要的环境多边协议。

2022年3月,农业农村部办公厅、财政部办公厅印发《开云电竞官网(中国)有限公司开展地膜科学使用回收试点工作的通知》,提出“2022年在重点用膜地区推广应用全生物降解地膜 500万亩,2025年推广应用3000万亩以上”的目标,中央财政给予补助。

2022年4月,工业和信息化部等6部门联合印发《开云电竞官网(中国)有限公司“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,强调建立完善生物基材料、生物可降解塑料、再生塑料材料评价标识管理体系、绿色用能监测与评价体系。

2022年4月,工业和信息化部、国家发展改革委联合印发《开云电竞官网(中国)有限公司化纤工业高质量发展的指导意见》,提出“到2025年,绿色纤维占比提高到25%以上,生物基化学纤维和可降解纤维材料产量年均增长20%以上”。

2022年5月,国家发改委印发中国首部生物经济五年规划——《“十四五”生物经济发展规划》,将“生物能源稳步发展,生物基材料替代传统化学原料、生物工艺替代传统化学工艺等进展明显”纳入“十四五”时期我国生物技术和生物产业的发展目标。

2022年 6月,工业和信息化部、人力资源社会保障部、生态环境部、商务部、市场监管总局联合发布《开云电竞官网(中国)有限公司推动轻工业高质量发展的指导意见》,明确提出发展生物质新材料、全生物降解地膜等材料低碳技术发展工程及可降解材料制品的绿色产品消费。

2022年 9月,美国启动“生物技术与生物制造计划”,将加速制药业、农业、塑料和能源等一系列行业生物技术创新,旨在确保美国在这场由生物技术驱动的工业革命中处于地位。

2022年11月,科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、气象局、林草局联合发布《“十四五”生态环境领域科技创新专项规划》,其中在“固废减量与资源化利用”提出,针对塑料包装、汽车等重点产品,突破可降解塑料高效制备等关键技术,开发可降解塑料降解产物分析检测技术。

2022年11月,欧盟委员会发布新修订的包装和包装废物指令,以及《生物基、生物降解和可堆肥塑料欧盟政策框架》,明确茶包类、超薄膜袋、咖啡胶囊、果蔬标签等领域需使用生物降解塑料。

2.2022年中国聚乳酸市场

根据聚如如资讯统计,从消费市场看,2022年中国聚乳酸表观消费量约 7.5-8万吨。其中,净进口1.2万吨(约进口2万吨,出口8000吨)。叠加进口聚乳酸制品的数量,中国聚乳酸当量消费量预计超过8万吨。

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2018-2022年,中国聚乳酸表观消费量年复合增长率达34.9%。在“禁限塑”政策的不断加持下,以及聚乳酸下游产品应用的愈发多样化,预计中国聚乳酸表观消费量仍将保持高速增长。

3.全球生物塑料情况

生物塑料用于越来越多的市场,从包装、餐饮产品、消费电子产品、汽车、农业/园艺、玩具到纺织品和其他几个领域。包装仍然是生物塑料的最大应用领域,到2022年占整个生物塑料市场的48%(100万吨)。数据还证实,生物塑料材料已经在许多其他领域使用,并且应用组合持续多样化。未来几年,汽车和运输、农业和园艺以及电气和电子等细分市场的相对份额将继续适度增长。

2022年全球生物可降解材料产能亚洲仍然占据主要生产中心的地位,该地区生产的生物塑料略高于40%。目前,四分之一的产能仍位于欧洲。然而,欧洲和世界其他地区的份额预计将在未来五年内大幅下降。相比之下,预计到2027年,亚洲将超过60%。

目前,全球生物塑料行业尚处于发展阶段,相关生产技术尚未完善、生产设备尚未投建完成,在全球每年要生产超过3.67亿吨的塑料中,生物塑料产量仍占不到1%。但与全球塑料总产量略有下降形成鲜明对比的是,生物塑料市场持续增长,这种发展是由不断增长的需求以及更复杂的应用程序和产品的出现推动的。因此,未来全球生物塑料行业发展潜力巨大,发展速度将随着相关技术完善持续增长,且就目前生物塑料行业走势来看,未来生物降解塑料将是生物塑料行业发展主流。

二、报告期内公司从事的主要业务

主要产品及其用途

公司目前主要产品为乳酸、乳酸钠和乳酸钙。乳酸天然存在于人体之中,具有良好的生物相容性。乳酸系列产品广泛应用于食品、饲料、生物降解材料、工业、医药等领域,如食品行业中的酸味剂、pH值调节剂、杀菌剂、风味剂等,饲料行业中的酸味剂、防腐剂、杀菌剂等,生物基可降解材料聚乳酸(PLA)的主要原材料等。具体如下:

1.乳酸用途

(1)在食品领域可以作为酸味剂,用于饮料、酒类、糕点、糖果等产品中;作为杀菌剂用于屠宰过程中的污染控制和酿酒过程中的杂菌污染控制;作为风味剂添加在食用香料中能够自然提高产品风味。

(2)在饲料领域可以作为酸味剂,能维持动物体内酸碱平衡、增强动物免疫力;作为防腐剂可以抑制饲料中厌氧微生物的生长,延长饲料保质期;作为杀菌剂加入家禽屠宰前的饮用水中能有效控制病原菌感染及交叉污染的风险。

(3)可以进一步加工生产生物降解材料聚乳酸,可代替聚乙烯产品。

(4)在医药领域可以用作消毒剂;作为一些药品如乳酸环丙沙星、乳酸氟哌酸的原料药。

(5)在日化领域可用于配制清洁用品、护肤露或沐浴液,对改善皮肤组织结构,消除色斑,治疗皮肤粗糙、痤疮等具有一定的效果。

(6)在其他领域的应用。乳酸作为优良的有机酸络合剂,广泛应用于化学镀工业中;在烟草中添加乳酸,能保持烟草的湿度,提高烟卷的质量;在纺织业中加入乳酸,可使之易于着色,增加光泽,触感柔软。

2.乳酸钠用途

(1)在食品领域作为pH值调节剂能有效地稳定产品的pH值,被广泛用于禽肉类、面食产品的生产加工中,可增强风味;作为水分保持剂能与产品中的自由水结合,有效降低产品中的水分活性,抑制微生物的生长,用于肉制品、水产品和面制品的加工和储存,可有效抑制李斯特菌、肉毒梭状芽孢杆菌和大肠杆菌等腐败菌和病原菌的繁殖,提高产品的安全性,延长保质期;作为抗氧化剂能抑制肉类产品氧化,保持产品原有色泽。

(2)乳酸钠具有优良的保湿效果,用于日化领域可以起到保持水分、增强皮肤弹性和改善皱纹生成的作用。

(3)在医药领域,乳酸钠可用于解除因腹泻引起的脱水,以及糖尿病和胃炎引起的中毒;乳酸钠能非常有效地治疗皮肤功能紊乱,如皮肤干燥病等引起的极度干燥症状。

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